At Night I Fly begibt sich hinter die Mauern eines der am meisten gesicherten Gefängnisse Kaliforniens: New Folsom. Die größte Gefahr für die Insassen ist aber nicht die tägliche Gewalt sondern die vollkommene Isolation des Herzens und des Verstandes . Um aus dieser Trostlosigkeit auszubrechen, greifen einige Insassen zu einer letzten Möglichkeit des Ausdrucks: der Kunst. Die Gefangenen schreiben Gedichte, nehmen an Gospel-Chören teil oder spielen auf dem Gefängnishof Bluesgitarre. Regisseur Michael Wenzer war mit seiner Kamera bei den Insassen und ihrem täglichen Versuch, dem Leben in den düstersten und hoffnungslosesten Momenten ein letztes bisschen Glück abzugewinnen.
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